1978年的釜山 ，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子 ，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子 ，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺 。山泰常考全校第一 ，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子 ，但四个人却是好朋友 。后来升入中学的东洙和俊硕 ，因为替山泰出头而被学校开除 。　　1984年的汉城 ，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落 ，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会 。一个在坐牢 ，一个在戒毒 。　　1990年的秋天 ，留学美国的山泰回国度假 ，感慨着旧日友情 。由于在帮派斗争中相互报复 ，东洙和俊硕却成了真正的敌人 ，他们该如何面对曾经的朋友 ？