大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人 。陆丹本是忠臣之后 ，无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落 ，家破人亡 。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心 ，他开始修炼禁忌的魔功天蚕神功 ，希望能够杀死正德（宗扬 饰） ，替父报仇 。　　然而 ，当陆丹练就魔功实力大增之后 ，他的野心开始泛滥 ，复仇已经不再是首要任务 ，他想要的 ，是更大的权利和更多的江山 。小子察觉到了陆丹的阴谋 ，于是两人相约决一死战 ，大战临头 ，陆丹竟然使出损招 ，打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪 饰） ，为了保住朱菁照的性命，小子不得不将自己的八成功力传授给她 ，这也就意味着 ，在接下来的大战之中 ，仅剩两成功力的小子必死无疑 。